初次见面
孙悟空：“弟子孙悟空，拜见菩提祖师。”
菩提祖师：“你是哪里来的？”
孙悟空：“弟子不幸在东海龙宫犯了天条，被如来佛祖收为徒弟，学了些本领，如今蒙菩提祖师收纳，特来拜谢。”
菩提祖师：“既是如来弟子，本师也不便收你，你去罢。”
孙悟空：“师父，徒儿愿意侍奉师父，天天扫地洒水，绝不敢有怠慢。”
菩提祖师：“见他如此刚强，就收他为徒，教他七十二般变化和筋斗云的本领。”
学习过程中的警告
菩提祖师：“悟空过来!我问你弄什么精神，变什么松树？这个工夫，可好在人前卖弄？假如你见别人有，不要求他？别人见你有，必然求你。你若畏祸，却要传他；若不传他，必然加害，你之性命又不可保。”
孙悟空：“只望师父恕罪!”
菩提祖师：“我也不罪你，但只是你去罢。”
孙悟空：“师父，叫我往哪里去？”
菩提祖师：“你从哪里来，便从哪里去就是了。”
孙悟空：“我自东胜神洲傲来国花果山水帘洞来的。”
菩提祖师：“你快回去，全你性命；若在此间，断然不可!”
孙悟空：“我也离家有二十年矣，虽是回顾旧日儿孙，但念师父厚恩未报，不敢去。”
菩提祖师：“哪里什么恩义？你只是不惹祸不牵带我就罢了。”
孙悟空：“你这去，定生不良。凭你怎么惹祸行凶，却不许说是我的徒弟。你说出半个字来，我就知之，把你这猢狲剥皮锉骨，将神魂贬在九幽之处，叫你万劫不得翻身。”
学成后的告别
孙悟空学会了72般变化和驾筋斗云的本事，菩提祖师要他从哪里来就回哪里去。
孙悟空说蒙师傅传授大恩未曾报答，菩提祖师说只要日后闯出祸来不把师傅说出就行了，菩提祖师又对悟空说从今以后不许你说是我徒弟，我也不再见你。
孙悟空给师傅磕了三个响头依依不舍的驾筋斗云回花果山去了。
这些对话内容展示了孙悟空与菩提祖师之间从初次见面到拜师学艺，再到学成离别的整个过程。菩提祖师对孙悟空既有严厉的警告，也有深厚的情感。
