《水浒传》第60至120回概括如下：
第六十回：
公孙胜攻打芒砀山，利用诸葛亮的阵法擒获了项充和李衮，又说服攀端归顺宋江。晁盖攻打曾头市，被诱入包围圈，中箭身亡。宋江成为山寨之主，改聚义厅为忠义堂，主张替天行道，欲取北京大名府玉麒麟卢俊义。
第六十一回：
吴用和李逵说服卢俊义上山，给他算卦并留下四句歌。卢俊义中途被众好汉相斗，落水后被燕青所救。
第六十二回：
卢俊义被擒拿，但宋江重待他。李固与卢俊义娘子结婚并告发卢俊义，他被刺配到沙门岛。燕青救了他并告知宋江，石秀奉宋江之命打听卢员外消息，抢走了他。
第六十三回：
梁中书不敢杀害卢员外及石秀，派索超于城外等待梁山泊来人与之厮杀。梁山泊人马大战索超，蔡京大惊，关胜献围魏救赵之计，主张攻打梁山泊。吴用识破关胜围魏救赵之计，逐步退兵。呼延灼诈降，夜晚偷营，关胜被擒。宋江重待关胜，关胜成为攻打北京的前锋。
第六十四回：
吴用计划在春秋时节攻打北京，以救出卢俊义和石秀。在第六十六回中，吴用计划在元宵节时埋伏在北京城中，里应外合，破城救人。
第六十五回：
托塔天王梦中显圣，浪里白条水上报冤。梁中书在梁山泊守住不出，宋江待索超，最终索超归顺梁山。染病的宋江需要医治，张顺前去请安道全来医治，却在扬子江船上被张旺投入水中并盗走盘缠。张顺咬断绳索，在王定六的帮助下到达建康府，杀了烟花 并逼安道全上山。他又在扬子江船中把张旺扔下去，成功说服王定六加入梁山泊。戴宗使用神行法接到安道全上山，最终医治好了宋江的病情。
第六十九回：
东平府误陷九纹龙，宋公明义释双枪将。宋江与众头领打东平府，卢俊义与众头领打东昌府。宋江到东平府前，先差郁保四、王定六给董平下战书，董平打了来使，激怒宋江，派史进与旧相识 李瑞立相见，被李瑞兰父亲告于程太守，史进被下死牢。吴用跑来用计，要宋江打汶上县，宋江围城，董平出战，中计被俘。董平因婚事与程、太守不和，投降宋江，引兵入城，夺得程太守女儿。
第七十回：
没羽箭飞石打英雄，宋公明弃粮擒壮士。卢俊义攻打东昌府，因遇没羽箭张清，吃了败仗。宋江前去助战，被张清用石子打中一十五员大将。吴用教用粮草车子和船只赚张清出城劫粮，张清去抢水中船上粮食时被水军头领擒拿。吴用又使人打进东昌府内。张清被宋江义气所动，愿降。又荐兽医皇甫瑞上山。
第七十一回：
忠义堂石碣受天文，梁山泊英雄排座次。忠义堂上做醮七日，每日三朝，恳求上苍，拜求报应。石碣天书，替天行道，忠义双全；一百零八人排座次，对天盟誓。宋江在菊花会上酒醉赋词，盼望招安。武松、李逵大闹菊花会，反对招安，宋江欲斩李逵，众人劝阻，监之，宋江酒醒，悲念李逵，并说服武松、鲁智深，要去招安。宋东要私去东京观灯。
第七十二回：
柴进簪花入禁苑，李逵元宵闹东京。宋江、柴进扮做闲凉官，同戴宗、李逵、燕青来到李师师家，给钱，与之饮酒，李逵不满而骂。宋江欲让李师师启奏皇上，李师师不懂
