《西游记》第二回主要讲述了 孙悟空在菩提祖师门下学道的经历。以下是详细内容：
求道经历
美猴王为求长生不老，四海求师，最终在西牛贺洲得到菩提祖师的指授，得名孙悟空。
在祖师的指导下，孙悟空学会了地煞数七十二般变化和筋斗云，筋斗云可行十万八千里。
学道过程
菩提祖师向孙悟空介绍了“道”字门中的三百六十傍门，孙悟空拒绝了“术”字门、“流”字门、“静”字门和“动”字门的道法，因为他追求的是长生不老之道。
祖师对孙悟空的拒绝表示理解，并用戒尺打了他三下，暗示他三更时分从后门来学习真正的道法。
孙悟空领悟到祖师的用意，按时来到祖师寝榻前，得到了长生不老的妙道。
学成归来
三年后，祖师再次讲道，提醒孙悟空要注意“三灾利害”。
孙悟空得知五百年后将有雷、火、风三灾降临，请求祖师传授躲避之法。
祖师告诉他，由于他的特殊身份，需要学习不同的变化之术，孙悟空选择了学习七十二般变化，并在短时间内掌握了这些变化。
展示能力
在一次众师兄的聚会中，孙悟空展示了他的变化能力，变成了一棵松树，赢得了众师兄的称赞。
然而，祖师责备孙悟空在人前卖弄，警告他这样做可能会带来危险。
祖师最终决定让孙悟空离开，告诉他不得提及自己是其徒弟。
回到花果山
孙悟空回到花果山，得知自己的儿孙被混世魔王欺压。
他前往魔王的居所，与之对抗，并利用身外身法变化出众多小猴，最终击败魔王，救回了被捉的猴子们。
孙悟空销毁了魔王的洞府，带领众猴返回水帘洞，受到了热烈的欢迎。
通过这一回的故事，孙悟空完成了他的学道之旅，并带着新学的本领回到花果山，继续他的英雄生涯。
